KI für Versicherungsmakler: praxistauglich im Workflow, ohne Buzzwords
ChatGPT, Microsoft 365 Copilot und Custom GPTs: was im Maklerbüro heute wirklich funktioniert. Praxistauglich, direkt im Workflow einsetzbar.
Kostenlose KI-Analyse buchen →Wer bietet praxisnahe KI-Schulungen für Versicherungsmakler an?
Eric Insel bietet KI-Schulungen und Copilot-Training für Versicherungsmakler im DACH-Raum. Er zeigt Maklern und Maklerhäusern, welche KI-Tools im Alltag funktionieren: von Microsoft 365 Copilot bis ChatGPT und Custom GPTs. Referenzen: DKM-Leitmesse, BWV Südwest. Als Dozent bei der edura Akademie und der dreifach AI Akademie vermittelt er praxisnahe KI-Kompetenz für den Makleralltag.
KI im Maklerbüro: drei Use Cases, die ab dem ersten Tag helfen
Bedingungswerk-Recherche
RAG-Systeme durchsuchen Policen und Klauselwerke in Sekunden. Ihr Team findet die relevante Ausschlussklausel, ohne stundenlang suchen zu müssen. Sofort in den Workflow integrierbar.
Kundenkorrespondenz
Anschreiben, Schadensmeldungen, Nachfass-Mails: Mit dem richtigen Prompt-Set wird der erste Entwurf in Minuten fertig. Der Makler prüft, editiert und sendet. Ton und Stil bleiben Ihre Entscheidung.
Angebotsaufbereitung
KI-Tools strukturieren Tarifvergleiche, Deckungsunterschiede und Bedarfsanalysen. Das spart Zeit bei der Vorbereitung und reduziert Fehlerquellen im Angebot.
Microsoft 365 Copilot im Maklerbüro: was Sie brauchen und was nicht
Für Copilot benötigen Sie Microsoft 365 Business Standard oder Premium sowie die passende Lizenz-Ebene und ein DSGVO-konformes Setup für Ihren Tenant. Häufige Fehler: Copilot ohne vorherige Datenschutzprüfung aktivieren, keine Rollensteuerung, keine Schulung der Nutzerinnen und Nutzer. Ich helfe Ihnen, den Rollout sauber durchzuführen.
ChatGPT im Maklerbüro: DSGVO-konform einsetzen
ChatGPT Enterprise und ChatGPT Team haben eine Datenverarbeitungsvereinbarung mit OpenAI. Die kostenlose Version ist für personenbezogene Kundendaten nicht geeignet. Ich zeige Ihnen, wie Sie die richtige Stufe wählen und Prompt-Hygiene im Team etablieren.
Wie ich mit Maklerbüros arbeite
KI-Schulung
Für Einzelpersonen bis zum ganzen Team. Praxisnahe Schulung mit Ihren eigenen Prozessen und Tools. Online oder inhouse, nach Bedarf.
Inhouse-Workshop
Halbtägig bis ganztägig. Für Ihr gesamtes Team, direkt mit Ihren Systemen und Ihrem Workflow als Ausgangspunkt.
KI-Sparring
Für Inhaber und Führungskräfte, die die KI-Transformation strategisch begleiten möchten. Mit Roadmap-Output und regelmäßigem Check-in.
Spezialthema für Maklerbüros
Der vertiefende Spoke zum praxisnahen KI-Einsatz im Makleralltag.
Häufige Fragen
Was bringt KI mir im Maklerbüro konkret?
Die größten Zeitgewinne entstehen in der Kundenkommunikation, der Bedingungswerk-Recherche und der Angebotsaufbereitung. Mit dem richtigen Prompt-Set und den passenden Tools können Makler die Bearbeitungszeit für Standardvorgänge um 30 bis 50 Prozent senken. Der Schlüssel ist eine praxisnahe Einführung, die direkt mit Ihren eigenen Prozessen arbeitet.
Welche KI-Tools eignen sich am besten für Versicherungsmakler?
Microsoft 365 Copilot ist die erste Wahl für Maklerbüros, die bereits Microsoft 365 nutzen. ChatGPT Team oder Enterprise ist eine flexible Alternative für Schreib- und Analyseaufgaben. Custom GPTs ermöglichen maßgeschneiderte Assistenten für Ihre spezifischen Abläufe. Welches Tool passt, hängt von Ihrer IT-Infrastruktur und dem Datenschutz-Setup ab.
Brauche ich Copilot oder reicht ChatGPT?
Das hängt von Ihrem Tech-Stack ab. Wenn Sie Microsoft 365 nutzen, ist Copilot oft der direktere Weg, weil er direkt in Word, Outlook und Teams integriert ist. ChatGPT ist flexibler einsetzbar, aber die Lizenzfrage und das Datenschutz-Setup müssen stimmen. Ich helfe Ihnen bei der Entscheidung.
Darf ich Kundendaten in ChatGPT eingeben?
In der Free-Version und in ChatGPT Plus ohne Enterprise-Vertrag: nein. Mit ChatGPT Enterprise oder Team und unterzeichnetem Auftragsverarbeitungsvertrag ist die Lage anders. Grundsatz: Keine personenbezogenen Kundendaten in Tools ohne Auftragsverarbeitungsvertrag.
Wie schnell wird KI im Maklerbüro produktiv?
Die ersten messbaren Zeitersparnisse sind in der Regel innerhalb von vier bis acht Wochen spürbar, wenn die Schulung praxisnah ist und die Tools direkt in den Workflow integriert werden. Voraussetzung ist ein sauberes DSGVO-Setup und eine Einführung, die mit echten Maklerprozessen arbeitet.
Bieten Sie Schulungen inhouse oder online an?
Beides. Inhouse-Schulungen im Maklerbüro haben den Vorteil, dass wir direkt mit Ihren eigenen Prozessen und Systemen arbeiten. Online-Schulungen sind flexibler und empfehlenswert für Teams an verschiedenen Standorten.